Obtenez un haut niveau d’expertise
en intégrant le CESB Expert en gestion de patrimoine,
la formation de référence
RNCP n°35452 Niveau 7 – Enregistrée le 17-03-2021
- Taux de réussite en 2023 86%
Que va m’apporter cette formation en Gestion de Patrimoine ?
Acquérir l’ensemble des expertises permettant d’exercer le conseil patrimonial et d’accompagner l’exigeante clientèle haut de gamme, c’est :
construire et entretenir la relation client en mettant en oeuvre l'approche patrimoniale globale
- connaissance du client, à titre privé et professionnel
- compétences comportementales
- expertise technique (connaissances fiscales, juridiques, réglementaires et financières)
accompagner la clientèle dans l'organisation et la gestion de son patrimoine
- en mettant en oeuvre une ingénierie patrimoniale sur toutes les dimensions (droit civil, fiscalité, finance, immobilier, transmission d’entreprises…) au service des objectifs des clients
contribuer efficacement au développement du pnb de son établissement
- dynamique de fidélisation au service d’une relation durable
- maîtrise des techniques de négociation
assurer son activité dans le respect du cadre règlementaire et déontologique de la profession
- règlementation / conformité (dont LCB/FT)
- détection des zones de fragilité du client
Diplôme RNCP niveau 7
Formation opérationnelle
Approche pédagogique inductive et progressive
Rythme adapté à la vie professionnelle
Tremplin à l'ascension professionnelle
pour qui ?
- le conseiller en gestion de patrimoine, nouvellement nommé
- le conseiller de clientèle patrimoniale
- le directeur d’agence ou son adjoint appelé à travailler avec la clientèle patrimoniale
- le conseiller en banque privée
- tout collaborateur de la force de vente, des fonctions supports ou de la production bancaire appelé à travailler sur ce segment de clientèle
pré-requis
- Bac + 3
- RNCP niveau 6 ou passage devant une commission de validation des acquis professionnels
quelles sont les modalités de formation ?
- Cursus de février à octobre 2025
- 30 jours de formation
- 3 blocs de formation (à suivre au choix de manière indépendante ou dans leur intégralité)
- Plusieurs options à la carte : modules préparatoires et journées de préparation aux examens
PROGRAMME
Organisation
> 30 jours répartis en 6 séminaires
De février à octobre 2025
Bloc 1 - Étudier la situation globale d'un client patrimonial - 11 jours
- Préparer l’entretien et découvrir un client ou un prospect – 2 jours
- Exploiter les informations recueillies et déterminer les axes de travail sur les différents aspects (civil, fiscal, détention du patrimoine sous forme de SCI, patrimoine immobilier, patrimoine social du chef d’entreprise, patrimoine professionnel du chef d’entreprise) – 8 jours
- Restituer la situation patrimoniale du client ou du prospect – 1 jour
Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 14 jours
- Capitaliser sur les règles fiscales et matrimoniales – 2 jours
- Sélectionner dans la gamme des produits d’assurances vie l’offre adaptée aux objectifs du client haut de gamme – 1 jour
- Sélectionner dans l’offre les produits ou services adaptés aux objectifs du client haut de gamme – 1 jour
- Sélectionner dans la gamme des produits financiers l’offre adaptée aux objectifs du client haut de gamme – 3 jours
- Sélectionner dans la gamme des produits immobiliers l’offre, les produits ou services adaptés aux objectifs du client haut de gamme – 2 jours
- Accompagner le chef d’entreprise dans sa dimension patrimoniale – 2 jours
- Formaliser la proposition au client ou au prospect – 3 jours
Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 5 jours
- Restituer et négocier les préconisations avec le client – 2 jours
- Suivre l’évolution du client et de ses avoirs – 1 jour
- Développer son fonds de commerce et en accroître sa rentabilité – 1 jour
OPTION : Journées de préparation aux examens
- Préparation aux épreuves écrites – 1 jour pour chacun des 3 blocs
- Préparation à l’épreuve du Grand oral – 1 jour
- Entraînement LCB/FT en e-learning
Tarifs & inscription
ILS EN PARLENT MIEUX QUE NOUS
Témoignages d’apprenants
« Ce que j’apprécie beaucoup, c’est que l’on a affaire à des passionnés de la matière qu’ils enseignent »
« Ce sont des gens qui pratiquent la discipline qu’ils enseignent et non des théoriciens de la gestion de patrimoine »
« Grâce au CESB EGP, nous tissons des liens, nous enrichissons notre réseau »
« Avec cette formation, nous plongeons dans la pratique, c’est du 100% opérationnel : nous travaillons sur des cas concrets, des retours d’expériences vécues »
« Le travail en commun avec plusieurs apprenants issus de différents établissements m’a ouvert l’esprit et a enrichi ma vision du métier »
INTÉRESSÉ·E ? PARLONS-EN !
En simple réflexion sur le CESB Expert en Gestion de Patrimoine ou déjà prêt à vous inscrire ? N’hésitez pas !
Demandez à être rappelé et parlons de votre projet !
Qui sommes-nous ?
L’École supérieure de la banque est le formateur de référence pour l’ensemble des métiers de la banque en France. Créé à l’initiative de la profession bancaire, il est aujourd’hui le seul organisme à couvrir tout le spectre des besoins en formation des étudiants, des salariés et entreprises du secteur.
