Bachelor Conseiller Patrimonial Agence
Optez pour une formation modulaire combinant compétences techniques et dimension relationnelle
Certification Conseiller Patrimonial Agence
RNCP n°36285 Niveau 6 – Enregistrée le 25/03/2022
D’octobre 2024 à juin 2025
- Taux de réussite en 2023 78%
Nombre d’inscrits en 2023 : 442
Préparez vous au métier de conseiller patrimonial en agence
- accueillir les clients et préparer les entretiens
- établir une analyse et un diagnostic appropriés à la situation du client patrimonial en prenant en compte les dimensions juridiques, fiscales, et patrimoniales
- proposer des solutions patrimoniales adaptées à la situation et aux objectifs de chaque client patrimonial
- analyser, gérer, développer, fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
Diplôme RNCP niveau 6
Formation opérationnelle
Formation intégrale ou modulaire
Pédagogie et accompagnement orienté 100% apprenant
Tremplin à l'ascension professionnelle
pour qui ?
- Collaborateurs déjà en poste sur le marché des particuliers et désireux de prendre en charge un portefeuille de clients patrimoniaux.
pré-requis
- Maîtriser l’offre de produits et services offerts à la clientèle de particuliers et avoir une pratique courante de la relation commerciale.
quelles sont les modalités de la formation ?
- Cursus d’octobre 2024 à juin 2025
- 14 jours de formation
- 4 blocs de formation (à suivre au choix de manière indépendante ou dans leur intégralité)
- Plusieurs options à la carte : modules préparatoires et journées de préparation aux examens
PROGRAMME
Organisation
> 14 jours de formation
D’octobre 2024 à juin 2025
Bloc 1 - Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial
- Durée : 2 jours
- J1 – Prendre en charge la demande du client patrimonial
- J2 – Réaliser un entretien de découverte avec le client patrimonial
- Examen :
- Épreuve orale : Mise en situation professionnelle
Bloc 2 - Proposer un conseil d'optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale
- Durée : 3 jours
- J1 – Accompagner les clients dans l’organisation de leur situation matrimoniale
- J2 – Accompagner les clients dans la préparation de leur succession, transmission
- J3 – Accompagner les clients dans l’optimisation de leur situation fiscale
- Examen :
- Épreuve écrite : cas pratique
Bloc 3 - Mettre en oeuvre un conseil d'optimisation patrimoniale adapté aux besoins
- Durée : 7 jours
- J1 – Proposer des solutions d’épargne financière adaptées à la situation et aux objectifs du client patrimonial
- J2 – Proposer des solutions d’assurance adaptées à la situation et aux objectifs du client patrimonial
- J3 – Accompagner les clients dans la recherche de solutions de financement
- J4 – Accompagner les clients dans la recherche de solutions d’optimisation immobilières
- J5 – Accompagner les clients dans l’optimisation de leur situation patrimoniale
- J6 – Accompagner les clients dans la structuration de leur patrimoine
- J7 – Proposer des solutions patrimoniales personnalisées, argumentées et négociées avec le client
- Examen
- Épreuve écrite : cas pratique
Bloc 4 - Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d'un établissement bancaire tout en maitrisant les risques
- Durée : 2 jours
- J1 – Appliquer le cadre réglementaire lors de l’exercice de son métier de conseiller patrimonial
- J2 – Mener l’analyse et le développement d’un portefeuille de clients patrimoniaux
- Examen
- Épreuve écrite : cas pratique
OPTION - Journées de préparation aux examens
OPTION – Préparation à la formation
- Deux modules préparatoires pour se préparer à la formation du bloc 2 :
- Régimes matrimoniaux et successions – 1 jour
- Fiscalité – 1 jour
Un module préparatoire pour se préparer à la formation du bloc 3 :
- Marchés financiers – 1 jour
OPTION – préparation aux examens
Ces différentes journées préparent les candidats de manière optimale aux épreuves écrites et orales, renforcent l’acquisition des différentes compétences (connaissances, savoirs faire, savoir être) et méthodes de travail efficaces attendues lors des examens.
- 4 jours (une journée par bloc)
Tarifs & inscription
ILS EN PARLENT MIEUX QUE NOUS
« Le travail en groupe est appréciable et favorise l’échange de connaissances et de pratiques »
« Bagages clairs et allant à l’essentiel »
« La mise en situation et les cas pratiques ont été très bénéfiques »
« Jeux participatifs permettant de mettre en pratique la théorie »
INTÉRESSÉ·E ? PARLONS-EN !
En simple réflexion sur le Bachelor Conseiller Patrimonial Agence ou déjà prêt à vous inscrire ? N’hésitez pas !
Demandez à être rappelé et parlons de votre projet !
Qui sommes-nous ?
Le cursus Bachelor Conseiller Patrimonial Agence est dispensé par L’École supérieure de la banque, formateur de référence pour l’ensemble des métiers de la banque en France. Créé à l’initiative de la profession bancaire, il est aujourd’hui le seul organisme à couvrir tout le spectre des besoins en formation des étudiants, des salariés et entreprises du secteur.
