Optez pour une formation modulaire combinant compétences techniques et dimension relationnelle
En intégrant le Bachelor Conseiller Patrimonial, garant de votre évolution professionnelle
Certification Conseiller Patrimonial Agence
RNCP n°36285 Niveau 6 – Enregistrée le 25/03/2022
Optez pour une formation modulaire combinant compétences techniques et dimension relationnelle
En intégrant le Bachelor Conseiller Patrimonial, garant de votre évolution professionnelle
préparez-vous au métier de conseiller patrimonial agence !
Le Conseiller Patrimonial Agence gère un portefeuille de clients patrimoniaux. Le Bachelor Conseiller Patrimonial Agence développe les compétences techniques, commerciales et professionnelles nécessaires à l’exercice de ce métier. Ses missions principales sont :
- accueillir les clients et préparer les entretiens
- établir une analyse et un diagnostic appropriés à la situation du client patrimonial en prenant en compte les dimensions juridiques, fiscales, et patrimoniales
- proposer des solutions patrimoniales adaptées à la situation et aux objectifs de chaque client patrimonial
- analyser, gérer, développer, fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
pour qui ?
- Collaborateurs déjà en poste sur le marché des particuliers et désireux de prendre en charge un portefeuille de clients patrimoniaux.
prérequis
- Maîtriser l’offre de produits et services offerts à la clientèle de particuliers et avoir une pratique courante de la relation commerciale.
quelles sont les modalités de la formation ?
- Cours d’octobre 2024 à juin 2025
- 14 jours de formation
- 4 blocs de formation (à suivre au choix de manière indépendante ou dans leur intégralité)
- Plusieurs options à la carte : modules préparatoires et journées de préparation aux examens
rncp niveau 6
formation intégrale ou modulaire
financement cpf
pourquoi suivre la formation bachelor cpa avec l’esbanque ?
opérationnalité
souplesse
accompagnement
perspectives
Opérationnalité
des compétences métier directement mobilisables
- La formation idéale pour accompagner votre prise de poste ou consolider votre prise de fonction
- De nombreuses mises en situation inspirées de cas clients concrets issus de situations professionnelles.
- L’omniprésence des sujets liés à la technique, l’expertise commerciale, la déontologie et la réglementation bancaire
un séquencement en adéquation avec les exigences terrain
- Le séquencement (calendrier ou durée des blocs) est compatible avec la tenue de votre poste
- Chaque bloc de formation dure 2 à 7 journées, chacune espacées d’une quinzaine de jours
une mixité d’épreuves d’examens
- Une méthode combinant épreuves écrites et orales
- Les épreuves écrites sont constituées de cas pratiques basés sur des situations clients
- L’oral est basé sur un rendez-vous de découverte client
témoignages apprenants
« Le travail en groupe est appréciable et favorise l’échange de connaissances et de pratiques »
« Bagages clairs et allant à l’essentiel »
« Cohérent avec l’objectif de la formation »
souplesse
une architecture en blocs de compétences
- La possibilité de construire votre parcours de formation en cohérence avec vos besoins et parcours professionnel
- Une modularité qui vous permet de viser la certification d’un ou plusieurs blocs, ou l’obtention du diplôme en fonction de vos ambitions et orientations professionnelles
une obtention du diplôme sur une ou plusieurs années
- 2 sessions d’examens par an (mai-juin/novembre)
- La modularité : découpage en bloc de compétences indépendants
- La capitalisation sans limite de durée des blocs validés
un parcours cohérent et optimal
- En amont des blocs 2 et 3 : 3 modules préparatoires (2 au titre du bloc 2 et 1 au titre du bloc 3 )
- Avant les examens : 4 journées de préparation à chaque épreuve d’examen (1 journée par bloc).
témoignages apprenants
« Très pédagogique »
« Mises en situations pertinentes, ce qui favorise la compréhension de ce module »
« Cours interactif »
accompagnement
une proximité privilégiée
- Une présence nationale, vecteur de proximité
- Des contacts privilégiés avec les campus régionaux durant tout le parcours et ce dès l’ouverture du cycle
une pédagogie inductive
- Une pédagogie 360° élaborée par une équipe composée de chargés d’études spécialisés et aguerris à la matière
- Une diversité et une richesse de ressources : fascicules, ouvrages, e-learning, jeux et vidéos actualisés chaque année
un corps professoral expérimenté
- Des professionnels de la banque, formés aux techniques d’animation
- Sachant s’adapter aux situations (en distanciel ou en présentiel), ils faciliteront l’acquisition des connaissances et des compétences visées
%
Taux de réussite 2023
témoignages apprenants
« Jeux participatifs permettant de mettre en pratique la théorie »
« Les cas pratiques sont vraiment utiles »
« La mise en situation et les cas pratiques ont été très bénéfiques »
Nombre d’inscrits en 2023
Perspectives
une offre de formation déposée au rncp
- Le niveau 6 RNCP du Bachelor CPA offre aux diplômés l’accréditation EFPA (European Financial Planning Association), de dimension européenne.
- Un gage de votre adaptabilité aux exigences actuelles de votre métier, nécessitant une technicité et des compétences plus pointues
un gage d’employabilité
- Un certificat de compétences professionnelles, élément de valorisation sur votre CV
- Un diplôme notoirement reconnu par l’ensemble de la place bancaire
une offre éligible cpf
- Vous plaçant comme acteur de votre carrière, le Bachelor CPA est accessible dans ses différentes composantes (parcours complet ou par blocs, avec ou sans options) sur le site
une étape vers l’expertise
- Le Bachelor CPA peut être une première étape si vous souhaitez vous orienter vers la filière de l’expertise patrimoniale
- Par la suite, vous pourrez suivre le cursus CESB Expert en patrimoine, proposé par L’Ecole supérieure de la banque
découvrez le programme de formation
La formation Bachelor Conseiller Patrimoniale en Agence est basée sur 4 blocs :
- Bloc 1 : Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial
- Bloc 2 : Proposer un conseil d’optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale
- Bloc 3 : Mettre en oeuvre un conseil d’optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale
- Bloc 4 : Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d’un établissement bancaire tout en maitrisant les risques
- Options : modules préparatoires et journées de préparation aux examens
Vous êtes intéressé(e) ?
En simple réflexion sur le Bachelor Conseiller Patrimonial en Agence ou déjà prêt à vous inscrire ? N’hésitez pas ! Demandez à être rappelé et parlons de votre projet !
Qui sommes-nous ?
Le cursus Bachelor Conseiller Patrimonial Agence est dispensé par L’École supérieure de la banque, formateur de référence pour l’ensemble des métiers de la banque en France. Créé à l’initiative de la profession bancaire, il est aujourd’hui le seul organisme à couvrir tout le spectre des besoins en formation des étudiants, des salariés et entreprises du secteur.
